Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простосердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварную интригу.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
